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蜀軍大舉南征，孔明用計火上加油，使高定殺了雍、朱褒，提着兩人頭顱來降，永昌之危遂解。地保王伉迎孔明入城，守將呂獻上“平蠻指掌圖”，孔明大喜，以呂爲嚮導官，深化蠻境。正待出動，忽報九五職分者前來犒軍，乃爲馬謖。 孔明問馬謖何以才能綏靖南蠻犯上作亂。馬謖說野人善變，無須令其伏才行。孔明深感這話很有道理。 孔明望風披靡南蠻的三洞大尉後，又佈下伏兵，讓王平、關索誘敵。 二人裝作不戰自敗，引南蠻王孟獲入崖谷，再由張嶷、張翼兩路趕超，王平、關索回馬夾擊。孟獲拒迭起，被魏延生俘俘虜。 孟獲不服，要與孔明再戰，若再被擒才服。孔明便放他回去。 孟獲在瀘水紮寨，請兩洞元戎贊助，他怕中孔明機關，只守不戰，要等天熱後讓蜀軍自動退兵。 孔明令軍士在老林中紮寨以避暑熱，又令馬岱領三千兵從沙出口渡河，繞到蠻兵後方，斷蠻兵糧草，還招安了兩洞准將行事內應。 孟獲死守瀘江深溝高壘，道箭不虛發，每天喝作樂。蜀將馬岱三更渡瀘水，奪了統帥董荼那的糧草，絕斷了夾山糧道，孟獲得報大怒，令好樣兒的重打董荼那一百大棍，免是死。 董荼那胸懷仇怨，趁孟獲大醉，集合光景將孟獲綁了見孔明。孟獲仍是不屈，孔明讓孟獲看過蜀營的大兵糧草後，孟獲仍是不屈，便又將他釋回。 孟獲對棣孟優說，咱倆已知蜀軍行情，你領百餘蝦兵蟹將橫向孔明獻辭，藉機殺了孔明。 孔明問馬謖是否知底孟獲的蓄謀，馬謖笑着將孟獲的蓄意寫於紙上。孔明看後開懷大笑，命人在酒內鴆毒，讓孟優質蠻人吃喝。 當夜，孟獲帶三萬兵衝入軍中要捉孔明，進帳才知吃一塹，孟上色蠻兵部門玉山頹倒。魏延、王平、趙雲又分兵三路殺來，蠻兵棄甲曳兵，孟獲一人逃往瀘水。 孟獲在瀘水被馬岱扮蠻兵公交車兵截獲，押見孔明。孟獲說這次是棣孟優飲酒誤事，仍不屈氣。乃孔明三次放了他。 孟獲爲了報恩，借了十萬牌刀獠丁軍，來戰蜀兵。孟獲穿犀皮甲，騎赤毛牛。牌丁兵赤條條，塗着鬼臉，眉清目秀，像生番般朝蜀營撲來。孔明卻三令五申合上寨門不戰，守候機會。 迨蠻兵威已減，孔明異樣兵合擊，孟獲落花流水，逃到一棵樹下，見孔明坐在車上，衝作古便要緝，想得到卻掉入圈套裡反被擒獲。 孟獲已經不屈，孔明又一次放他回去。 孟獲躲入禿防空洞告急，銀冶洞洞主楊鋒謝天謝地近些年孔明不殺其族人之恩，在禿導流洞捉了孟獲，送來孔明。孟獲當然不服，要再與孔明於銀無底洞背水一戰，孔明又放了他。 孟獲在銀橋洞聚集千餘人，又叫妻弟去請能驅趕毒蛇猛獸的木鹿魁吶喊助威，在處事要與蜀軍決一死戰之時，蜀軍已到洞前。孟獲大驚，老婆回祿氏便領兵出戰。 回祿氏用飛燙傷了蜀將張嶷，虜了去，又用絆馬索絆倒馬忠一股腦兒捉了去。次之天，孔明也用計捉了回祿氏，用她換回了張嶷、馬忠二將。 孟獲要木鹿帶頭人迎頭痛擊。木鹿騎着白象，口唸咒，手裡搖着鐸，趕着一羣毒蛇猛獸向蜀軍走去。 孔明取出一度準備好的木製巨獸，州里噴火，鼻裡冒煙，嚇退了蠻兵的怪獸，佔了孟獲的銀防空洞。 伯仲天，孔明可巧分兵緝擒孟獲忽得報，說孟獲的妻弟將孟獲，帶往孔明寨中投誠，孔明理道是假降，命令統統攻取，並搜出每人身上的戰具。孟獲不服，說設若能擒他七次，他才真服。孔明用又放了他。 孟獲又請來烏戈國的藤甲軍，與孔明死戰。孔明用油車**燒死了許多蠻兵，孟獲第十六次被擒，才赤忱信服。 孔明見蠻地已平，後撤歸隊。行至瀘水，暴風驟雨大作品，兵馬辦不到過河。當地土人就是說魍魎怨鬼滋事。孔明在瀘近岸祭拜在天之靈，放聲大哭。瀘水才變得安安靜靜，大軍方能航渡而回。 槍桿歸綿陽，後主劉禪出城三十里應接。劉禪與孔明並車而行，設安定筵，重賞行伍。從此以後每年有三百多個鄰邦向蜀國進貢。